Сюрреалистический импрессионистический концерт классических оперных арий в исполнении нескольких отставных советских оперных див.

Фильм снят на основе новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще», действие которой происходит во времена правления Александра II Освободителя. Одна из фрейлин княжеского дворца рассказывает своему повелителю сказку, происходящую в XIII веке, о таинственном убийстве Царевича в лесу. Участники происшествия рассказывают абсолютно разные версии смерти, отличающиеся от реального положения дел.

В городе утро. Море, трамваи, на мостовой — пианино. В город прибывает великий актер Мак-Грегор, песни которого заставляют трепетать сердца от горя и радости. Но сердце самого актера не здесь, а в далеких прекрасных горах.Великого актера приглашает на завтрак один из величайших поэтов мира. Сын поэта по этому случаю отправлен в лавку Козака за свежим батоном, фунтом сыра и бутылкой вина. Но в лавке Козака больше не отпускают в кредит.«Когда он получит деньги?» — спрашивает месье Козак у мальчика. «Никогда, — отвечает мальчик, — Нельзя быть великим и брать за это деньги!»

Из-за Гражданской войны в стране участники съёмочной группы не могут продолжить работу над немым фильмом «Раба любви», проходящую в Крыму.

Фильм расскажет о женщине, вернувшейся из сталинских лагерей. Она начинает искать человека, из-за доноса которого была арестована, желая отомстить ему.

Алмаз! Его красота, рассказывают знатоки, обязана незначительности угла полного отражения… Мастер шлифует грани таким образом, чтобы луч, проникающий через одну из них, мог выйти наружу лишь тем же путём! Отсюда блеск, ослепительность! Балерина являет одновременно: каскад изумительно точных пируэтов, сверкающих, как грани алмаза… Тридцать два пируэта… Прекрасный образ… Алмаз… Точно — алмаз!Действие разворачивается в Ленинграде времён НЭПа. Балерина крадёт брошь, чтобы подарить её своей возлюбленной. После того как воровка выходит из ювелирного магазина, за ней увязывается чёрный шар.