Несколько тысяч лет назад древние маги сокрушили бога-дракона Фалазура и заточили его силу в «Чёрную сферу», а самого дракона отправили вглубь горы. Теперь, злобный колдун Дамодар в жажде власти над миром и в желании отомстить потомкам тех кто, когда-то победил его. Для воплощения своих коварных планов, он похищает мистическую сферу и собирает огромное войско жутких чудовищ, чтобы сокрушить своих обидчиков. Противостоят ему прославленный воин Берек, волшебница Мелора и четыре героя.

Взрослый сын решает навестить свою пожилую мать, которую не видел очень давно. Однако то, как он представлял себе картину их встречи, явно не соответствовало тому, что он увидел наяву. Его мама закрутила роман с довольно молодым мужчиной!