Отряд Казбека снова в деле. Белке и Стрелке поручено разобраться с загадочными исчезновениями общечеловеческих ценностей в виде Статуи Свободы, одеколона президента и других, не менее важных предметов. Следы ведут на темную сторону Луны, куда и отправляются наши герои.

Честный и неподкупный, искренне стремившийся бороться с преступностью, бывший милиционер Парамонов, не идя ни на какие компромиссы с совестью, был белой вороной на фоне своих коллег, подавляющее большинство которых состояло из алкоголиков, карьеристов и взяточников. Долгое время Парамонов старался противостоять беззаконию, которое процветало среди тех, кто по своим служебным обязанностям должен был закон охранять, но был вынужден выйти в отставку. С тех пор прошло восемь лет. Парамонов, твердо решив начать новую, спокойную жизнь, сменил много мест работы и в итоге стал директором местного пляжа. Но окончательно поставить крест на своей прежней профессии ему так и не удалось...

Одесса, 1980 год. У Костика Волошина есть давняя мечта – удрать за кордон – социализм он строить не намерен. Костик ведёт двойную жизнь – должность научного сотрудника НИИ - лишь прикрытие для шулерской деятельности, в которой Костик абсолютный профи. Спасаясь от расправы крутого карточника Гоги, у которого он вырвал из под носа большой куш, Костя едет в Одессу, откуда сам родом. Его цель – как можно быстрее «заработать» приличную сумму, достаточную для отъезда из страны. Афёры наш герой проворачивает под прикрытием своего дяди Балабана-криминального авторитета Одессы. Костик не знает, что именно он двадцать лет назад совершил тяжкое преступление, за которое был задержан его брат. Балабан помог Костиному отцу бежать за границу, вынужденно оставив на произвол судьбы жену и маленького сына...

Борис Ермолаев Черышев ещё в институте получил прозвище Черчилль из-за того, что окружающие были поражены его умом и интуицией. Он был преуспевающим дипломатом, но его карьера оборвалась, когда он, пострадав от взрыва бомбы террористами, оказался в инвалидной коляске. Но, несмотря на то, героя не забыли, и к нему за помощью приходят бывшие коллеги и друзья, надеясь получить совет мудрого человека.

1970 год. Одесса. Прилетевший с 8-летним сыном из Москвы погостить на пару дней у тестя с тёщей международный журналист Борис оказывается в незапланированном отпуске. В Одессе объявляют карантин и закрывают город. Это время полностью меняет героя.

1924 год. Молодому чекисту Михаилу Останину удается раздобыть сверхважную информацию: через два месяца на территорию СССР начнется вторжение белоэмигрантских войск, подготовленное Британской разведкой. Ударят одновременно в нескольких местах - в Средней Азии, Бессарабии, Прибалтике. Но основной удар планируется нанести с территории Польши. Руководство ОГПУ НКВД ставит перед Останиным почти невыполнимую задачу - предотвратить нападение, став доверенным лицом генерала Ромовского, командующего операцией и будущего Верховного правителя захваченных территорий в Советской Белоруссии и Украине.

21 июня 1941 года передвижной цирк-шапито под руководством знаменитого гипнотизёра Андрея Белова даёт первое представление в одном из небольших латвийских городков. Жена Андрея, воздушная эквилибристка Эльза, во время своего выступления под куполом цирка замечает среди зрителей маленькую девочку, точь-в-точь похожую на её родную дочь, погибшую 5-ю годами ранее. Отвлёкшись на неё, артистка теряет равновесие и падает на арену. На следующий день начинается Великая Отечественная война. Эвакуация цирка не представляется возможной. Эльза лежит в постели с подозрением на перелом позвоночника в то время, как в город входит немецкая армия. Повсюду начинаются погромы, а евреев начинают увозить в концлагеря. Зная о еврейском происхождении своей супруги, Белов пытается любой ценой защитить её от надвигающейся опасности, также на его плечах лежит забота о труппе и поиск загадочной девочки, точной копии погибшей дочки. Некоторое время Андрею удаётся ладить с немцами и удерживать своих подчинённых, рвущихся вступить в бой с фашистами, однако с каждым днём ситуация становится всё более опасной. В конце концов, чтобы спасти жену, цирковых артистов и прочих жертв фашизма, великий гипнотизёр Андрей Белов решается исполнить смертельный номер.