Молодой и бесстрашный охотник на демонов Тан Сюань Цзан защищает от них свою деревню. Победив демона воды, демона-свинью и демона всех демонов - царя обезьян, он берёт их в ученики. Вместе они отправляются в полный приключений путь на запад в Индию, за священными реликвиями.

Весь город потрясён тремя убийствами, случившимися за каких-то три дня. Молодой детектив Ван Бу Эр, безответственный шут местного полицейского участка, делает шокирующее заявление, что это дело рук серийного убийцы.Со своим приятелем Хуаном Фэй Хуном он начинает расследование, полное волнующих и неожиданных событий. Хуан Фэй Хун на первый взгляд не намного умнее Ван Бу Эра, но на самом деле он — настоящий мастер кунг-фу, и в любой, даже самой критической ситуации, готов помочь Ван Бу Эру выпутаться из передряги.

Лин Кхуан — промышленник, который, строя очередной проект недвижимости, загрязняет море. Магнат не обращает никакого внимания на то, что он тем самым ставит под угрозу жизнь русалок. Отважная русалка по имени Шан решает отправиться на берег, для того чтобы соблазнить и убить Кхуана, спасая тем самым свой род от вымирания.

Сюжет фильма основан на классическом китайском романе XIV-XVI веков, повествующего о жизни последнего в династии Шан императора-тирана Чжоу, который действовал по наущению древнего духа, скрывающегося под видом его наложницы Да Цзи.