Молодой и бесстрашный охотник на демонов Тан Сюань Цзан защищает от них свою деревню. Победив демона воды, демона-свинью и демона всех демонов - царя обезьян, он берёт их в ученики. Вместе они отправляются в полный приключений путь на запад в Индию, за священными реликвиями.

Молодой человек Лян Цзинсян хочет научиться китайской национальной борьбе ушу, чтобы отомстить пижону Цуу Мэншэну за нанесенные ему обиды. Но мастер ушу из заведения «Ло Синьмэня» Ло Синь находится в бессознательном состоянии уже 30 лет. Старший его ученик Чэн потерял свой навыки боевого искусства «кун-фу», а младший ученик Чунь находится в запое. Они ждут, когда их учитель очнется и вернется к нормальной жизни.