30-е годы ХХ века — время господства на улицах Шанхая жестоких правил, установленных бандами, поделившими город на сферы влияния. Группировка, носящая название Топоры, наводит страх на мирных жителей и вдохновляет на подвиги юных подражателей. Однажды один из таких не в меру горячих юношей устраивает настоящий погром в трущобах на окраине города, выдавая себя при этом за одного из Топоров. Это становится причиной для начала войны между настоящими участниками банды и обитателями местных домов, которые в совершенстве владеют приемами кунг-фу…

Молодой и бесстрашный охотник на демонов Тан Сюань Цзан защищает от них свою деревню. Победив демона воды, демона-свинью и демона всех демонов - царя обезьян, он берёт их в ученики. Вместе они отправляются в полный приключений путь на запад в Индию, за священными реликвиями.

Герой фильма, молодой человек, не знающий не только своего родства, но даже имени. Выросший на улице, он постиг многие премудрости выживания в этом суровом мире. Повзрослев, решает найти себе мастера, который обучит его кунг-фу. Первым учителем оказался пройдоха-фокусник Стинг. Вместе с его родственником они решают обогатиться, поймав известного преступника N1 Пинга. Им не только не удалось это сделать, но еще и пришлось спасаться бегством. Дальше герой набивается в ученики к мастеру Ку, который оказывается убийцей N2 в табеле о рангах. Вскоре Ку гибнет от рук Пинга и молодой человек решает отомстить за своего учителя…

Молодой полицейский Тед, поступивший в спецподразделение полиции, получает первое задание. Во время расследования Тед узнает, что его братец Денни, непутевый толстяк и недотепа, оказался замешанным в торговле краденым. Спасение единственного родного человека становится главным заданием Теда.

Пять преступников со смешными прозвищами, выйдя из тюрьмы, решают начать честную жизнь и открывают фирму по уборке квартир. Одним из их клиентов оказывается подпольный фальшивомонетчик. В тот самый момент, когда шеф полиции собирался взять фальшивомонетчика с поличным, друзья занимались уборкой в его доме и случайно прихватили чемоданчик с деньгами…

Начало прошлого века, оккупированный японцами Китай. Отважная Минг соглашается помочь вызволить из занятого японскими войсками города его правителя — тот заперт в своем дворце и не может сделать и шагу за его пределы. Уже на месте она встречает агента китайской разведки Ская, вместе с которым и начинает операцию…