Сергей Лапин, бывший пациент психиатрической клиники, живёт тихой и одинокой жизнью, не помня своего прошлого. Но всё меняется, когда его сбивает руководитель технической поддержки крупного банка. Когда он узнаёт, что у Сергея есть глубокие познания в технике, он берёт героя к себе на работу. Но есть и те, кто заинтересован в том, чтобы Лапин замолчал навек, поэтому герой решает любой ценой раскрыть тайны своего прошлого.

В «обезьянник» районного ОВД Москвы неожиданно попадает неопрятного вида мужчина 60-и лет в халате и тапочках, который утверждает, что он — Максим Аверин, снявшийся в сериале «Глухарь». Главные следователи решают разобраться в чём дело и найти настоящего актёра.

Фильм рассказывает о судьбе людей, которые решили связать свою жизнь с фигурным катанием. Картина пронизана духом соперничества, слезами радости, любовью и интригами.

Обычная деловая поездка на скором поезде заканчивается для бизнесмена Максима и журналистки Лизы неожиданно и трагично — они становятся жертвами вооруженного нападения и попадают в плен к влиятельному террористу Марату, которого заставила ступить на путь бесчинств утрата самых близких ему людей.Оказавшись в подвале дома, затерянного среди кавказских гор, заложники рассчитывают на помощь своих друзей, но когда передача выкупа внезапно срывается, а шансов на спасение становится все меньше и меньше, им остается надеяться только на свои силы и на судьбу, которая столь круто и непредсказуемо изменила их размеренную жизнь.

Кинолента представляет собой 14 лирических историй, сюжеты которых основаны на новеллах знаменитого советского комика и настоящего гения пантомимы Леонида Енгибарова. Главный персонаж картины — непонятый всем миром грустный клоун. В каждой истории меланхоличный герой переживает множество событий и своими реакциями на них раскрывает зрителям своё сердце. Вопросы человеческого одиночества, потери в мирской суете, верности, предательства, личных взлётов и падений — всё это заставляет думать и сопереживать романтическому герою.

Проходит 10 лет. Фёдор Иванович теперь в одиночку колесит по дорогам нашей страны. Герой так и смог найти человека, способного ему заменить погибшего Сашку. Однажды герой берёт в рейс экспедитора, и с этого момента начинаются новые приключения.