Герои повстречали друг друга на дороге: он - человек, который в один прекрасный момент решил бежать из большого города, куда глаза глядят, она - наездница, которая попала в серьёзные неприятности. И всё же честь, достоинство и человечность мужчины заставили остановиться возле неё, и тем самым спасти ей жизнь. Она - один из лучших следователей во всём городе. Сейчас она расследует дело об убийстве дочери местного прокурора. Спаситель нашей героини - парнишка, который во что бы то ни стало, хочет стать уличным гонщиком, и который каким-то загадочным образом замешан в этом ужасном преступлении.

Честный и принципиальный майор милиции Андрей Камышин из провинциального городка Тишинск кому-то очень сильно мешал. Ему «пришили» дело, посадили на три года, а потом, для верности, упрятали в психиатрическую больницу. Спустя время приговор был пересмотрен и отменен, а Андрей Камышин реабилитирован. За годы принудительной изоляции майор практически утратил связь с семьей. Ему предстоит начать жизнь сначала, но легко ли это, когда тебе сорок пять? После долгих сомнений Камышин возвращается на службу в полицию и соглашается стать заместителем начальника УВД. Он собирает команду и ставит перед собой чёткую цель - вытащить на свет корни криминала, опутавшего город.

Он живет в огромном мегаполисе и работает в солидной финансовой кампании. У него красавица жена, престижная машина, шикарный пентхаус. И не важно, что жена — начальник, да и работа давно не приносит удовольствия. Он просто привык. Он тайно строит дом у реки в далекой деревне, чтобы когда-нибудь отвезти туда жену и вместе вспомнить то время, когда в их жизни было то, что важнее денег: рассветы, друзья, байдарки, парное молоко…Он еще не знает, что правила установлены, роли расписаны, ошибки — исключены… Однажды он приходит домой слишком рано. Мгновение — и жизнь круто меняется. Предательство жены — и уже нечего терять. Он кладет в карман флэшку с информацией стоимостью 320 миллионов долларов, от которой зависит спокойствие и жизнь Больших Людей. Он едет в дом над рекой. Там будут байдарки, задушевный разговор и лучший друг. Но все это продлится недолго…

1820 год. Впервые в истории мореплавания два российских корабля «Восток» и «Мирный» достигли берегов Антарктиды. Завоевания экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева тогда были поставлены под сомнение морскими державами. И теперь в 40-е годы ХХ века молодой ленинградский ученый Головин, долгие годы отдавший поискам карт экспедиции, обнаруживает на оккупированной немцами территории документы военно-морского архива…

Кинолента представляет собой 14 лирических историй, сюжеты которых основаны на новеллах знаменитого советского комика и настоящего гения пантомимы Леонида Енгибарова. Главный персонаж картины — непонятый всем миром грустный клоун. В каждой истории меланхоличный герой переживает множество событий и своими реакциями на них раскрывает зрителям своё сердце. Вопросы человеческого одиночества, потери в мирской суете, верности, предательства, личных взлётов и падений — всё это заставляет думать и сопереживать романтическому герою.