Юная мечтательница Лили приезжает в Тбилиси из деревни. Не сумев приспособиться к жестоким условиям большого города, разочаровавшись в людях, девушка кончает жизнь самоубийством.

В фильме рассказывается о архитекторе Константине. Ему было поручено строительство церкви. Ему было очень трудно, во первых из-за знатных людей, которым не очень нравился назначение на эту должность нищего.Во-вторых его возлюбленная всё время упрекает его в том, что он всё время заботиться о своём «Светицховели» (так называется та церковь), и не может уделить ей немного времени, а Царь и эти знатные люди ничего хорошего взамен не сделают. А он и сам знает об этом, но он строит не потому, что ждёт взамен богатства, или благодарности…

Фильм повествует о сложной жизни трёх поколений одной грузинской семьи, изломанной советской идеологией.

Кинолента представляет собой 14 лирических историй, сюжеты которых основаны на новеллах знаменитого советского комика и настоящего гения пантомимы Леонида Енгибарова. Главный персонаж картины — непонятый всем миром грустный клоун. В каждой истории меланхоличный герой переживает множество событий и своими реакциями на них раскрывает зрителям своё сердце. Вопросы человеческого одиночества, потери в мирской суете, верности, предательства, личных взлётов и падений — всё это заставляет думать и сопереживать романтическому герою.