Молодые парни Хулио и Теноч собираются провести каникулы в Мексике. Их привлекают жара, дешёвые мотели и возможные приключения. Перед отъездом они знакомятся с Луисой - взрослой женщиной с разбитым сердцем. Мальчишки уговаривают её отправиться с ними в поездку, на поиски выдуманного ими пляжа под названием "Небесные уста". Луиса принимает приглашение и они втроём прыгают в машину. Впереди - жаркая Мексика и незабываемые каникулы.

Молодая мексиканка Агата возвращалась ночью домой, когда перед ней возникла фигура обнаженного мальчика. Девушка вышла из машины, чтобы посмотреть на ребенка, но в тот же миг была сбита проезжавшим мимо грузовиком. Ментальный крик о помощи был услышан ее сестрой-близнецом Каталиной, которая мгновенно приехала на место трагедии и доставила пострадавшую сестру в клинику. Агате ампутируют обе ноги и отправляют в палату для безнадежно больных. Сестра Агаты и ее бойфренд Омар тяжело переживают трагедию и решают любой ценой разобраться в случившемся. В первую очередь, раскрыть тайну, связанную со старым дорожным знаком «31-й километр», у которого все и произошло…

Жестокий и всемогущий мексиканский магнат Оскар Кабос обнаруживает, что его дочь Паулина занимается сексом со своим бойфрендом Хавьером, который является одним из его работников. Разгневанный папаша увольняет парня. Это происшествие запускает цепочку странных обстоятельств, в результате которых Оскар Кабос оказывается в багажнике чужой машины в нижнем белье. Спасать «потерявшего лицо» босса приходится не кому иному, как дружку его дочери, Хавьеру.