2010 год. Кубань. В казачью станицу Лощинская приезжает Марина Заяц, чтобы навестить в интернате свою 15-летнюю дочь Светлану, которую Марина после развода с мужем отправила учиться в лощинское профессиональное училище. Когда Марине сообщают, что Светлана сбежала, она сразу бьёт в набат; но на ее пути встаёт мощная криминальная машина во главе с «крестной матерью» здешних мест Надеждой Волковой. Пытаясь выяснить правду об исчезновении своей дочери, Марина становится свидетелем беспредела, творящегося в Лощинской. Огромную роль в судьбе Светланы и Марины сыграет и бывший муж Фёдор. Отцовские чувства подвигнут его искать пропавшую дочь и бороться с Лощинской мафией. На фоне этой борьбы с новой силой вспыхнут чувства между ним и Мариной. Оба они пойдут на сближение, как во имя дочери, так и во имя их неугасшей любви.

В марте 1944 года Красная Армия наступает на фронте. Поражение Германии близко, но в предвкушении триумфа наступает тревога из-за серии беспощадных убийств, волнующих общественность. Злоумышленникам удачно удается избежать захвата, информации о них почти нет, лишь немногие свидетели дают нечеткие показания, указывая на то, что состав преступной группы всё время различается. Зловещей подписью преступников становятся оставленные на местах их злодеяний портреты жертв. Из-за графических изображений и жестокости действий банду окрестили как «Мертвую голову», а ее руководителя стали называть Художником.

Судьба свела троих любителей пива, людей разных профессий и жизненных взглядов, у пивного автомата, где в складчину они купили бутылку хмельного напитка. Бутылка оказалась не простая: вскрыв её, вместо ожидаемой пены, жаждущие увидели фею по имени Берегиня. Фея собралась исполнить все их желания, но у советских граждан этих самых желаний толком то и не оказалось, кроме одного - аптекарь очень сильно хотел любви.