Берлин 1980-х, город разделён высокой стеной на два мира, перейти из одного в другой совсем не просто. Над городом витают ангелы - бессмертные создания, для которых не существует физических преград, за что им завидуют большинство людей. Однако они не могут увидеть краски мира, почувствовать вкус, аромат, магию прикосновения. Ангелы отделены от этих радостей такой же непроходимой стеной, как то, что разделяет город. Один из них - ангел по имени Дамиэль, увидев цирковую гимнастку Марион, осознает, что готов перейти в мир людей, отказавшись от бессмертия и неуязвимости ради того, чтобы испытать всю гамму чувств, присущих простым смертным.

История любви парней разделенных Берлинской стеной. Феликс — молодой симпатичный гей из Западного Берлина пригласил своего друга из Лос-Анжелеса к себе в гости. Парни решили съездить на денек в Восточный Берлин — в то время столицу Германской Демократической Республики. Во время поездки Феликс знакомится с Томасом — привлекательным геем из Восточного Берлина. Между ними возникает взаимная симпатия, постепенно перерастающая в любовь. Феликс начинает периодически навещать своего любимого, довольно часто пересекая государственную границу и привлекая тем самым повышенное внимание работников таможни. Но их встречи не могут быть долгими, т. к. Феликс к полуночи должен возвращаться к себе — за Берлинскую стену.