История начинается с первого упоминания в летописях XI века, так называемого, «еврейского квартала» древнего Киева. Создатели фильма рассказывают о многочисленных представителях еврейского населения России, которые на протяжении веков смогли сохранить традиционный жизненный уклад. Первая часть трилогии охватывает события, связанные с русским еврейским сообществом, вплоть до 1917 года.

Немолодая женщина Катя живёт в глубинке, работает библиотекарем. Она всю свою жизнь терпеливо ждёт своего принца. И вот, однажды, она встречает мужчину, который, как ей кажется, именно тот самый, способный вырвать её из мрака одиночества и серых будней. Но он уходит к её знакомой, более молодой, менее возвышенной, тем самым отбирая у Кати самое главное - надежду на светлое будущее. Катя готова на всё, чтобы вернуть себе эту надежду в лице того самого мужчины.

Отслужив в армии, Антон Ремизов, паренек из провинциального российского городка Альметьевска, приезжает в Москву. Весь мир покорить Антон, быть может, пока еще не планирует, но в столице зацепиться не прочь. Например, за альметьевскую соседку Зину, отец которой открыл в Москве автомастерскую… Зина же дает Антону от ворот поворот, и тогда он находит взаимопонимание у сотрудников органов правопорядка. Так Антон Ремизов становится московским милиционером…

После убийства главы Еврейского антифашистского комитета агентами государственной безопасности начинается новая кровавая глава во взаимоотношениях между советской властью и евреями. Смерть Сталина отменяет кровавую расправу, но уже не может вернуть былую гармонию.

Почему летом 1941 года СССР оказался совершенно не готов к войне, которая шла у его границ с осени 39-го? Неужели безжалостный прагматик Сталин верил Гитлеру больше, чем собственной разведке? Правда ли, что наша агентура сообщила точную дату нападения за несколько месяцев до него? Или все это — не более чем мифы, созданные партийными историками, чтобы скрыть правду?

Только догадываться может современный человек о том, какой ужас пришлось испытать жителям Ленинграда в годы военной блокады. Четырнадцать выживших и десятки тех, чьи голоса остались только на клочках бумаги, говорят с нами сквозь время. Они возвращают нас во время безысходности, передают чувства и надежды блокадников. А также открывают глаза на мифы и правду о блокаде.