Немолодая женщина Катя живёт в глубинке, работает библиотекарем. Она всю свою жизнь терпеливо ждёт своего принца. И вот, однажды, она встречает мужчину, который, как ей кажется, именно тот самый, способный вырвать её из мрака одиночества и серых будней. Но он уходит к её знакомой, более молодой, менее возвышенной, тем самым отбирая у Кати самое главное - надежду на светлое будущее. Катя готова на всё, чтобы вернуть себе эту надежду в лице того самого мужчины.

Актёр-неудачник Илья устраивается на работу ведущим эфира на «Мужском радио». Герой решает отметить это событие, устроив бурную вечеринку, на которой он теряет голос. За полчаса до эфира Илья идёт на отчаянные меры, чтобы вернуть свою утрату, и соглашается на прямой укол в голосовые связки. Добравшись до микрофона, герой приветствует публику и обнаруживает, что его голос стал женским. Для того чтобы выбраться из этой нелепой ситуации, герой готов идти на всё.

За основу фильма взята история защиты города Козельска. Действие картины разворачивается в XIII веке, когда хан Батый пытается поработить небольшой город, защитники которого крепко держат оборону. Город стоял семь недель и не давал хану идти дальше. Спустя время, войску Батыя все же удается захватить крепость. Однако в этой яростной битве хан теряет множество воинов и орудий, в связи с чем нарекает имя городу-крепости - Злой Город.

Кирилл — журналист, работающий в московской газете. В один из дней герой получает от товарища амулет. Вещица оказывается волшебной и полностью меняет жизнь парня. Кирил при помощи магического артефакта оказывается в горах Алтая. На его поиски отправляется его сестра Саша.

Пройдя конкурс Илья становится диджеем «Мужского радио». Герой хорошо отмечает это событие с друзьями, на утро еле открывая глаза и с ужасом осознавая, что до эфира ему остаётся всего лишь час.

Много столетий назад светлый маг с помощью магического амулета запечатал врата между мирами, чтобы зло не могло проникнуть в наш мир. Произнеся заклинание, он спрятал талисман, не дав возможности ведьме завладеть его силой. Спустя несколько веков спустя амулет, который был утерян, оказывается в Москве и попадает в руки Кирилла Андреева, простого журналиста газеты «Секретная правда», который пишет нелепые небылицы для читателей, верящих в мистическую ерунду. Сам же он мечтает отправиться на Урал, чтобы в древних пещерах исследовать плавильные печи. По чистой случайности Кирилл пробуждает амулет, и он принимает своего нового хозяина, так как чувствует, что у героя доброе сердце и чистая душа. В тот же день амулет переносит парня на Алтай – в самый эпицентр битвы добра и зла.