Антони Лид в замешательстве от таинственного исчезновения важных и секретных документов. На помощь приходит суперагент ОСС 117. Под подозрение попадают все обитатели виллы на Лазурном берегу. Преданная красавица Мюриэль Руссе, романтическая любовь, казино, подстроенные аварии, необъяснимые убийства и самоубийства на фоне солнечных пейзажей южной Франции — сюжетная мозаика одного из первых шпионских фильмов о приключениях и невероятных победах французского агента ОСС 117 — Юбера Бонесье де Ла Бата.

Марио выходит из тюрьмы и принимает предложение своего друга Боба поставлять девушек для Чарли, который отправляет их для работы в Танжер. Так он знакомится с Мишель, певицей кабаре «Фемина». Девушка видит, что он влюблён в неё, и пытается откупиться. Марио освобождает из неволи Даниель, сестру Мишель, убедившись в искренности чувств последней.

Приехавшая из провинции Доменик быстро развращается, теряет иллюзии и вскоре опускается на самое дно. Однако внутренне она стремится к чистой любви. Увы, любовь, о которой она так мечтала, терпит крах. Возлюбленный отказывается от Доменик, оскорбляет и унижает ее. В порыве гнева и отчаяния Доменик убивает его и оказывается в тюремной камере…

Обитатели маленькой деревеньки жили совершенно спокойно и счастливо, пока в один «прекрасный» день не появился бизнесмен, решивший построить здесь крупный международный курорт…

Действие фильма происходит во время оккупации Франции нацистами. Главная героиня фильма, Тереза Дюкен пытается держаться в стороне от войны, но попадает в обстоятельства, при которых не может не помочь трем сбитым американским летчикам, хотя это грозит ей смертной казнью.

Фильм состоит из четырёх новелл, рассказывающих о знаменитых любовных историях, но не претендующих при этом на историческую достоверность.

Шпионские игры продолжаются. Спецслужбы не могут оставить Перрена в покое — новый министр нашёл досье на высокого блондина, заведённое Бернаром Миланом, и следуя подсказке капитана Камбрэ, подозревающего Тулуза в фарсе с высоким блондином и убийстве Милана, приказывает полковнику Тулузу представить ему «суперагента». Тот в смятении придумывает историю о том, что блондин совсем недавно погиб при выполнении спецоперации в тропиках, но министр требует привести тело на родину для захоронения с почестями. Тулуз посылает своих людей в Рио-де-Жанейро, где Перрен живёт с Кристин, чтобы убить его. Блондин снова уходит от опасности, ни о чём не подозревая. Тогда Тулуз со своими агентами похищает Кристин, и теперь блондин вынужден выполнять его требования — приехать в Париж и разыграть из себя суперагента перед министром, что убедило бы его прекратить расследование убийства Милана. Министр намеревается послать «суперагента» на важное и очень опасное задание. Тулуз хочет избавиться от блондина, после того, как он сыграет свою роль, так как теперь он «слишком много знает». На помощь Перрену приходит его друг Морис…

В запутанных коридорах французской разведки готовится заговор против полковника Тулуза, чьё место давно хочет занять полковник Милан. Частью плана является встреча несуществующего «секретного агента» в аэропорту, чтобы пустить соперника по ложному следу. За этого «агента» принимают виртуозного скрипача Франсуа Перрена - высокого блондина, рассеянного и словно притягивающего к себе комические ситуации.

Красавец-офицер Арман де ла Верн заключает со своими друзьями щекотливое пари, что до начала маневров соблазнит неприступную Мари-Луизу Ривьер с такой же легкостью, как любую другую девушку. Его приключение заканчивается тем, что он по-настоящему влюбляется…

Преждевременная смерть любимого мужа оставляет Жанну одну с тремя детьми и заставляет переосмыслить свои взгляды на жизнь.