Пожилой и уставший 65-летний писатель Джеп Гамбарделла наблюдает за светской жизнью Рима, вспоминая свою молодость под стакан джина с тоником. Его угнетает пустота праздных развлечений богатого и влиятельного общества, частью которого является он сам. Он видит грустную картину разложения личностей, и эта картина выглядит ещё более удручающей на фоне завораживающих панорам вечного города.

Два пожилых приятеля, стоящих на пороге 80-летия, проводят отпуск в шикарном отеле у подножия Альп. Один из них, Фред - композитор и дирижер, завершил свою карьеру. Другой, режиссёр Мик, всё ещё в деле, он стремится закончить сценарий, полагая, что это будет его последний и самый значительный фильм. Два друга встретились, чтобы вместе подумать о будущем, с любопытством наблюдая за жизнью своих детей и гостей отеля.

Эмигрантка из Словении Соня работает горничной в дорогом отеле. Унылая работа, одиночество, социальный статус - безысходность. В клубе экспресс-знакомств она встречает Гвидо. Он - бывший полицейский, работает охранником загородной виллы. Завязываются отношения, Гвидо приглашает Соню в тот самый загородный дом, но вдруг всё рушится. Сознание Сони начинает искажать реальность.

В обширных помещениях старинной виллы, отмеченной следами времени, проводит одинокие дни Анна, приходя в себя после неожиданной утраты. Великолепная сельская местность Сицилии окружает дом, изолируя его туманами, которые медленно поднимаются вверх по склонам Этны, затрудняя представление о расстоянии. Внезапно уединение Анны нарушает приезд Жанны, которая представляется подругой её сына Джузеппе, предлагая провести несколько дней вместе. Анна не знала о существовании Жанны. И Джузеппе нет. Но все вещи находятся в его комнате. «Вскоре он вернётся», - говорит Анна, не в состоянии раскрыть невыразимую истину. Идут дни, две женщины медленно узнают друг друга, и вместе они начинают ждать Пасху, когда Джузеппе наконец придёт домой.

Идиллический горный городок на севере Италии встревожен исчезновением шестилетней Марты. На ее поиски приезжает опытный инспектор полиции Санцио. Его коллега, Сиболди, уроженец этих мест, становится его помощником в расследовании. Девочку быстро находят, но в это время новое происшествие шокирует город: на берегу озера обнаружено тело молодой девушки Анны без каких-либо следов насильственной смерти. Вероятно, это преступление совершено одним из жителей города. Погружаясь в расследование, Санцио понимает, что слишком многие имели мотив для убийства. Круг подозреваемых все время растет и под подозрением инспектора оказываются: деревенский дурачок, жених Анны, ее соседи и даже отец девушки. В небольшом городке, где все друг друга знают, в нормальных, на первый взгляд, семьях скрываются страшные тайны. Для Санцио дело становится личным, когда в эту загадочную и мрачную историю оказывается вовлечена его собственная семья. Расследуя это дело, инспектор узнает больше, чем мог ожидать.

12-летняя Луна отправляется на поиски своего одноклассника Джузеппе, который таинственным образом исчез.