665 год, Китай. В спокойном море внезапно терпит крушение целый флот, пугающие слухи о морском царе драконов ввергают население в панику. Прибывшему в город молодому детективу Ди Женцзе предстоит раздать эту загадку, и, возможно, не только её...

Шанхай 1930-ых. Молодая домохозяйка выходит замуж за популярного фотографа. Уже пару месяцев спустя после начала их семейной жизни девушку начинает удивлять причина того, что ее муж холоден по отношению к ней и целыми сутками торчит у себя на чердаке среди фотоматериалов. Однажды, когда мужа не было дома, героиня пробирается на чердак и встречает призрак мертвой девушки. Призраком оказывается бывшая невеста ее мужа, погибшая в аварии всего за день до их свадьбы. Призрак говорит, что фотограф никак не может смириться с ее утратой, хотя она наоборот хочет ему долгой и счастливой жизни, поэтому и попробует теперь научить свою новую подругу секретам супружеской жизни.

Кошмарный сон императрицы, в котором оживает статуя Короля драконов, становится явью. Правительница собирает отряд лучших воинов, для того чтобы одолеть чудовище, а детектив Ди должен раскрыть антиправительственный заговор.

Вторая Мировая война. 1942 год. Китай. Город Наньцзин. В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков. После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая. Японцы в бешенстве, приказ от командования, найти группу любой ценой. Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и подвергают жестокому допросу. Все молчат… Напряженная игра в кошки-мышки достигает своего апогея, когда китайский дешифровальщик пытается отослать важное сообщение, ставя под угрозу свою жизнь…