Английская писательница Сара Мортон приезжает в поместье своего издателя, дабы, в гордом одиночестве, с головой окунуться в работу и выдать через пару месяцев очередной бестселлер. Но едва Сара успевает написать первые строки нового романа, как на виллу приезжает юная Жюли — дочь хозяина. Мало того, что девушка пристает к Саре со своей нескончаемой болтовней и целыми днями слушает музыку, так еще и приводит каждую ночь в свою спальню новых «постояльцев».Посему отношения мисс Мортон, у которой английская чопорность помножена на иудейскую спесь, и открытой болтливой Жюли складываются очень непросто. Разъяренная писательница не раз высказывает претензии юному созданию, на что та отвечает предельно кротко, старательно избегая скандала. Но при этом Сара тайком наблюдает за молоденькой девушкой во время любовных утех, после одной из которых даже прибирает к рукам снятые ею трусики. И, естественно, зрители, знакомые с творчеством Озона, будут упоенно ожидать момента, когда стареющая дама совратит и завалит в постель юную девицу.Ситуация предельно накаляется, когда очередная «одноразовая» связь Жюли оборачивается кровавой трагедией, кульминационным местом которой станет злосчастный бассейн, расположенный напротив особняка.

Несчастный злодей Кранк потерял способность спать, но его воспаленный мозг всё же осилил изобретение чудовищной машины, превращающей сны детей в его собственные. Его слуги циклопы похищают детей и отправляют их в лабораторию Кранка. Но напуганные дети видят только кошмары, от чего злодей страдает ещё сильнее. Однажды его подданные похищают мальчика Денри - младшего брата огромного циркового силача по имени Один, который отправляется на поиски Денри в компании 9-летней девочки Миетт.

Две одинокие души встречают друг друга и вместе достигают небывалые высоты.