1965-й год, Лос-Анджелес. Овдовевшая женщина занимается мошенничеством. Она организует тщательно подготовленные спиритические сеансы. Героиня использует новый трюк, во время которого случайно призывает силы зла. Всесильный демон вселяется в младшую дочь женщины.

Молодая пара, потерявшая ранее своего маленького сына, очень подавлена, для того чтобы вернуть счастье в семью они решают усыновить Коди, 8-летнего мальчугана. Супружеская чета замечает, что ребёнок очень боится по ночам ложиться спать, разобравшись, они узнают, что, когда Коби спит, его сны оживают в нашем мире. Каждая ночь в доме теперь состоит из прекрасных видений или же душераздирающих кошмаров, каждое из которых смертельно опасно.

После смерти родителей, оставшихся сиротами сестру и брата преследовала череда неудач и разочарований. По прошествии многих лет, будучи взрослой девушкой, сестра пытается доказать, что причиной гибели отца и матери и последующих бед стало вмешательство сверхъестественных сил...

Супружеская пара приезжает в загородный дом, чтобы отдохнуть. Во время сексуальных игр Джесси случайно убивает своего мужа и остаётся прикованной к кровати наручниками. Теперь ей предстоит самой выпутываться из передряги, попутно сражаясь со своими демонами.