Молодая, идеалистически настроенная Мелинда, устраивается на должность преподавателя в маленькой сельской школе, находящейся в бедной филиппинской провинции. В то время как многие из взрослых решают присоединиться к партизанам, их детям приходится работать на семейных фермах, а не получать образование. Учитывая пожелания родителей, Мелинда организует в своём классе певческий конкурс.

Эбигейл возвращается в родные Филиппины после 50-летней работы медсестрой в Канаде. Родной город встречает её, как героя. Но, ступив на порог родного дома, Эбигейл узнаёт, что родители уже давно в разладе, а брат подсел на наркотики. Но есть и хорошие новости: возлюбленный Эбигейл сумел дождаться девушку и теперь делает ей предложение руки и сердца. Счастье от воссоединения с семьёй и любимым продолжается недолго. Эбигейл заражается атипичной пневмонией, попадает под карантин и становится изгоем. Даже её возлюбленный отворачивается от неё.

Главный герой — Бойет — гей. Его соседка Марта — его лучшая подруга, которой он может рассказать все и с которым она в свою очередь тоже делится рассказами о всех своих, увы, неудачных, романах. Фильм показывает, как эти два безнадежных романтика ищут утешения и поддержки от своих бойфрендов, и как они оба постепенно избавляются от своего излишнего романтического настроя. У Бойета проблемы с его уклончивым и порами ударающимся в «натуральство» бойрендом, а у Марты — похожие проблемы с таким же красавчиком и бабником Стивом.

Луи получает текстовое сообщение о том, что у его отца случился сердечный приступ. Приехав из Манилы в провинцию, он выясняет, что это был розыгрыш. Герой начинает замечать жуткие вещи, а затем размышляет о том, что ещё могло бы произойти.