Средневековая Европа 1590 года. Голландский художник и гравёр Хендрик Гольциус знакомится с известным знатоком искусства, маркизом Эльзасским, и предлагает ему вложить средства в создание типографии, которая будет издавать иллюстрированные книги. В знак благодарности, Гольциус обещает преподнести Маркизу первые две книги - издание Ветхого Завета, состоящее из шести историй эротического содержания и Метаморфозы Овидия, повествующие об изменах Юпитера. Маркиз в свою очередь ставит условие художнику: тот должен организовать при дворе живую инсценировку сюжетов из выбранных для печати книг. Маркиз обещает возместить все расходы на постановку, если во время представления будет пребывать в взволнованном состоянии.

После неудачного опыта работы на съёмочной площадке 26-летняя Ана решает вернуться в свой родной город в Страсбург. На протяжении всего лета девушка будет пытаться найти своё место в мире.

Париж, 1979 год. Энн сделала свою карьеру на производстве порнографических фильмов. Но неожиданно её партнёр и редактор Лоис решает отставить это дело. Героиня не падает духом и решает снять самый грандиозный фильм своего времени со своим другом Арчибальдом. Но её планы начинают рушиться, когда главного актёра находят убитым.