Романтическая мелодрама рассказывает о любовном треугольнике в декорациях предвоенной Германии. Магнат сталелитейной промышленности Карл Хоффмайстер нанимает личного секретаря – выпускника Фридириха, которому приходится бороться с внезапно вспыхнувшим чувством к молодой жене босса – Лотте.

Знаменитый бас-баритон Жоаким Даллейрак неожиданно и необъяснимо покидает сцену, и начинает учить вокалу юную Софи, и Жана, молодого вора, подобранного на улице…

Молодая вегетарианка вынуждена пройти через обряд посвящения в ветеринарной школе, съев сырое мясо, после чего она понимает, что не может бороться с непреодолимым желанием есть его снова и снова.

Фильм рассказывает о высокопоставленных грабителях, отлично замаскировавшихся под министров и политиков, которые решают обвинить в убийстве судьи местных преступников.