На Востоке барабан считается королем музыкальных инструментов. Барабанный бой проникает в тело человека, освобождает разум и находит дорогу к сердцам даже тех, кто давно разучился чувствовать. Главный герой фильма, Сид — сын Квана, босса одной из гонконгских триад, вынужден бежать на Тайвань после того, как он перешел дорогу одному влиятельному магнату и основному противнику своего отца. Сид прячется в горах и встречает там группу дзен-барабанщиков.Их аскетический образ жизни, тяжкие физические упражнения и, главное — их музыка, завораживают привыкшего к городской жизни молодого человека, и он просит позволения присоединиться к ним. Сид всегда презирал своего отца, но жизнь в горах помогла ему понять, что своей необузданностью и непокорностью он мало чем отличается от него. Новая жизнь постепенно меняет героя: из бунтаря он превращается в тихого, внимательного юношу. Но судьба распоряжается так, что Сиду все же приходится вернуться домой в Гонконг, где ему предстоит принять нелегкое решение: сохранить верность семье или вернуться туда, где он впервые в жизни обрел веру в себя.

Полицейский Кит работает под прикрытием. В его задачу входит внедрение в крупнейший наркосиндикат и поимка идейного вдохновителя преступной организации мистера Хунга. Операция срывается, и Кит попадает в заключение. Чай, который работает в тайской тюрьме надсмотрщиком, помогает герою сохранить свою жизнь, не подозревая о том, что именно этот полицейский должен был стать донором костного мозга для его больной дочери. Сделать это оказывается непросто, ведь за Китом по-прежнему охотятся посланцы мистера Хунга.

Прошёл год после убийства супруги Леонарда, успешного гонконгского бизнесмена, однако мужчина до сих пор не может оправиться от трагедии. Лишившись работы и поддержки друзей, герой становится одержимым таинственным незнакомцем, который приходит на могилу его супруги, считая, что именно он повинен в её смерти.