Флоренс Фостер Дженкинс — девушка из богатой семьи, проживающая в Нью-Йорке. Она мечтает стать великой оперной певицей. Убеждённая в том, что её голос является фантастическим, Фостер игнорирует окружающих людей, которые считают иначе. Муж и менеджер девушки, аристократ родом из Англии, делает всё, чтобы огородить любимую жену от правды. Но ситуация выходит из-под контроля, когда Флоренс Фостер Дженкинс решает устроить концерт для публики в Карнеги-Холл.

В начале 1960-х, агент ЦРУ Наполеон Соло и оперативник КГБ Илья Kурякин участвуют в совместной миссии против таинственной преступной организации T.H.R.U.S.H. (Technological Hierarchy for the Removal of Undesirables and the Subjugation of Humanity). В этой борьбе Наполеон и Илья представляют международную секретную организацию U.N.C.L.E. (United Network Command for Law and Enforcement).

У Алана Клея начинается полоса неудач. Его бизнес идёт ко дну, брак начинает трещать по швам, и он не знает, где взять деньги, чтобы заплатить за обучение дочери. Желая избежать банкротства и разорвать этот замкнутый круг, герой решает отправиться в Саудовскую Аравию, надеясь продвинуть там один из своих проектов. Пока Алан ожидает аудиенцию с королём, он начинает познавать секреты и тайны арабского мира, смотря на реальность, будто на голограмму. Он, да и никто другой, не подозревали, чем может обернуться это путешествие к берегам Красного моря...

Мультипликационный сериал рассказывает о приключениях синеволосой девушки, которая отправляется в путешествие по стране эльфов и великанов.