4 героя. Каждый из них встаёт перед выбором, который способен определить последующий ход его жизни. 6-летнее музыкальное дарование Коля Пыхтин, приезжает на конкурс в Москву. О чём он мечтает? В его мыслях лишь желание отыскать родного отца, а не победа. Второй юный герой — мальчик-сирота по имени Сеня. Он находит потайной ход, через который можно попасть в тихую морскую бухту, и теперь он должен решить, что лучше для него: попытаться найти общий язык с приёмными родителями или навсегда остаться в уединении. Третий герой, Георгий, не одобряет поступок родной дочери, которая сбежала из дома вместе со своим возлюбленным. Скрывая правду от окружающих, мужчина вынужден говорить всем, что девушка уехала учиться. Четвёртая история показывает то, как 8-летняя Саша постепенно сближается со своим отчимом, ведь когда маме нужна помощь ни девочка, ни «новый папа» не могут остаться в стороне.

Четырёхминутная история о темнокожем мальчике, которому приснилась зима.

Мир фильма формируется вокруг уникального музыкального инструмента и рассказывает об удивительной судьбе скрипки, прошедшей через все ужасы войны. История начинается в скрипичной мастерской, где в начале XX века создаётся скрипка, предназначенная в подарок еврейскому юноше, и заканчивается спустя много лет концертом у Стены Плача.