Великая Отечественная война забрала у 12-летнего Вани всё - родителей и сестренку. Осталось лишь неудержимое желание отомстить фашистским захватчикам. Ваня быстро повзрослел и стал разведчиком, выполняя задания на уровне взрослых товарищей. Одно из таких заданий будет последним.

Галина Пересветова и Гордей Ворон — двое влюблённых, которые никак не могут открыться. Всё потому, что они из разных кубанских казачьих колхозов, которые традиционно соперничают в трудовых достижениях. И Галина, и Гордей вместе с остальными трудятся не покладая рук, чтобы оказаться первыми на ярмарке. Но в душе герои всё же стремятся друг к другу, и тогда в кубанских степях звучат прекрасные песни, повествующие о прекрасной истории любви.

Персонажи, которые сейчас мы все считаем сказочными, ранее населяли Русский Север. В настоящее время где-то на отдалённых окраинах доживают своё век позабытые всеми духи из народных сказаний. Василий Попов, вышедший из местной северной деревни, отправляется на поиски знаток, русалок, леших и водяных.