В Бруклине происходит ужасная катастрофа: взрывается автобус. Глава Объединённого Антитеррористического Подразделения ФБР Хаббарт сам берётся за это дело. Ему помогает Элиза Крафт, которая может добыть информацию у американцев арабского происхождения касательно террористов. Однако этого всё равно оказалось мало, чтобы успокоить мирных граждан. И тогда президент США объявляет чрезвычайное положение и вводит военный режим в Нью-Йорке.

Опустошенный смертью невесты от рук террористов молодой рекрут Митч Рэпп поступает на секретную службу и попадает к Стэну Хёрли, ветерану холодной войны. Тот должен научить высокомотивированного, но убитого горем парня, как предотвращать теракты и охотиться на преступников. Их первой совместной миссией становится уничтожение таинственного спецагента, замыслившего разжечь Третью мировую войну на Ближнем Востоке. Им помогает оперативник турецких спецслужб.

Специальный ТВ-выпуск о том, как актеры и музыканты собрались оказать дань уважения погибшим при атаке террористов на Америку. Актеры коротко описывают пожарных, полицейских и простых невинных жителей штата, вовлеченных в катастрофические события 11 сентября 2001 года. Различные исполнители поют затрагивающие сердце песни, описывая террористический акт. Ко всему прочему, Брюс Спрингстин начинает представление своей версией исполнения композиции «Мой город в руинах».

В центре сюжета проблемы женатой пары, где каждый из супругов разменял четвёртый десяток. Кризис среднего возраста, экзистенциальный кризис и множество других обыденных для этого возраста проблем мы будем переживать с Майклом и Хоуп.