Мультфильм рассказывает о Дзиро Хорикоси - разработчике самолёта A6M Mitsubishi Zero, которые использовались в атаке на Перл-Харбор. История деситятилетнего мальчика, мечтавшего о небе и ставшего авиаконструктором.

Учёные вычислили, что Япония уйдёт под воду в течение сорока лет из-за того, что тектоническая плита, находящаяся под Японским архипелагом постепенно перемещается на запад. Однако доктор Тадокоро, который возглавляет группу по исследованию океана, вычисляет, что это произойдёт через 338,58 дней. Он показывает результаты своих исследований Премьер-министру и другим. Правительство ему не верит. В то время как на территории Японии начинаются разрушительные землетрясения и извержения вулканов, в точности, как и предсказывал Тадокоро.

Абенобаши — небольшой торговый квартал со своими тайнами, загадками и историей. Но время идет и современность требует жертв во имя прогресса — квартал постепенно сносят, жильцы переезжают… Двое подростков — Саши и Аруми — уже практически простились друг с другом, но внезапно вокруг все меняется — ночью над городом кружат драконы, по улицам прыгают гигантские грибы…. Дети оказываются затянуты в странный мир, который очень похож на фэнтезийную игру. С трудом выбравшись из средневекового антуража, проваливаются в другой, еще более непонятный мир. А им так хочется вернуться домой.

Мон Аоки, сын известного художника, решил не идти по пути своего отца. Юноша полон решимости создать собственное арт-течение, из-за этого он покидает отчий дом и пытается жить самостоятельно. Но кроме искусства, стоят ещё и другие жизненные проблемы, одна из них — постоянная нехватка денег, что, учитывая вспыльчивый характер Мона, не так-то просто.

Когда дядя Милашки был похищен бандой злодеев, известной как «Братство когтя», ей приходится использовать все свои невероятные способности, чтобы спасти его. Тем временем становится известно, что эти же негодяи убили ее отца, пытаясь овладеть его открытием. Милашка объединяет усилия с суровой с виду женщиной-детективом Нацуко Аки и пронырливым репортером Сеиджи Хаями, чтобы разобраться с преступниками, спасти своего дядю, а за одно и весь город Токио.

В центре сюжета история о трех братьях, каждый из которых пытается найти девушку. Чтобы достичь этой цели, они идут различными путями — старший брат учится играть на гитаре, средний выступает в театре, а младший рисует аниме.

Асука приходит в сознание в псхиатрической клинике, где ей заявляют, что она пыталась совершить самоубийство. Совершенно не помня этого, девушка требует отпустить её, но на врачей её слова не производят ни малейшего впечатления. Вскоре и сама Асука начинает понимать, что действительно страдает от кратковременных помешательств, когда она совершенно не отдаёт себе отчёт в своих действиях.