Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете – драконами, в волшебной Стране под названием «Баяла». Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими яйцами. Но однажды Офира - королева тёмных эльфов, украла все драконьи яйца, а вместе с ними похитила и маленькую принцессу солнечных эльфов. Драконы исчезли, Баяла начала терять свою волшебную силу, в то время как Офира стала ещё более могущественной. Найдется ли герой, готовый бросить ей вызов и сумеют ли эльфийские племена объединиться, чтобы вернуть счастье и процветание родному краю?

Риттер Рост неожиданно выигрывает Большой рыцарский турнир, победив даже самого Принца Протца. Однако его радость длится не долго - он обвиняется в мошеннической победе и лишается звания победителя. Кроме того, он лишается рыцарской лицензии и своей возлюбленной - принцесса отворачивается от него после всего произошедшего. Коварный принц, которого Риттер Рост победил на турнире, хочет воспользоваться ситуацией, чтобы взять принцессу в жены. Помимо женитьбы, у Принца Протца есть более масштабный замысел. Риттер Рост должен срочно очистить своё доброе имя и помешать недоброму замыслу Принца.

Капитан Шарки хоть и невысокого роста, однако этот морской волк уверен в том, что именно он является самым грозным пиратом семи морей. Его судно и экипаж уже готовы пустить в своё первое плавание, однако волею случая на борту оказываются два незапланированных пассажира: хорошего воспитания мальчик Мики и неугомонная дочь адмирала Бонни.