Россия, Архангельск, 1919 год. Лейтенант Джон Боулс помогает «белым» русским сражаться с большевиками. Он потерял ногу и свою возлюбленную Айрис. Случайно он находит бедную семью, воспитывающую мальчика Гейзу, страдающего апоплексией. Помогая семье по хозяйству и уходом за ребёнком, Боулс получает в подарок деревянную ногу, оставшуюся от деда, и встречает Веронику, очень похожую на Айрис.

Двое сыновей находятся в госпитале рядом с умирающей матерью. Чтобы отвлечь их от мрачных мыслей, их бабушка рассказывает им истории, которые приключились в этом же госпитале.

Тревожно-элегантный триллер в чёрно-белых красках рассказывает о ближайшем будущем, когда люди вынуждены жить и работать только в ночное время, потому что солнечное излучение делает невозможным дневную жизнь. Учёный, работающий в частной компании, создаёт компьютер, сканирующий мечты и воспоминания человека.

Канадский режиссёр не просто берёт интервью у людей, которые коллекционируют виниловые пластинки, он, скорее, обсуждает, от чего зависит выбор того или иного диска, и делится со зрителями рассказом о своей жизни и фонотеке, а также о том, как это увлечение помешало ему воплотить заветную мечту о семье.