Талантливая швея Тилли — обладательница утончённого вкуса и сложного характера. Она покидает модный мир Европы и возвращается в австралийский провинциальный городок, чтобы обеспечить уход за своей престарелой матери Молли. Героиня смело отвергает несправедливые обвинения, звучавшие в её адрес 20 лет назад, и стремится проучить тех, кто в прошлом был с ней так жесток.

На тропическом острове Бугенвиль начинаются беспорядки, и получается, что мистер Уотс - единственный из оставшихся здесь белых людей. Вкратце его можно охарактеризовать так: эксцентричный авантюрист из Новой Зеландии, когда то был актёром в театре. Местная школа осталась без учителей, и эту роль берёт на себя мистер Уотс, читая ребятишкам книгу Чарльза Диккенса "Большие надежды". Эта история сильно впечатляет девочку-подростка Матильду и сильно повлияет на её дальнейшую судьбу.

В центре сюжета — молодой человек по имени Стэнли, который в первый год обучения в театральной школе встречает Изольду и влюбляется в неё. Директор школы замечает, что у нового ученика не только много талантов, но и амбиций. Вскоре происходит секс-скандал, в котором замешана сестра Изольды, директор видит в этом отличный материал для шоу в конце учебного года. Класс начинает каждодневные репетиции, но чтобы играть кого-то другого, они должны деконструировать себя. Со временем главный герой начинает чувствовать себя потерянным и расколотым.