Действие фильма происходит в таинственном сказочном лесу мифической Мандрагоры. Персонажи, роковым образом, связаны между собой неистовой страстью, граничащей с безумием. Странные и пугающие взаимоотношения героев развиваются в кошмарном полусне-полуяви. Нереальность происходящего подчёркивается ярчайшим цветовым решением и театральностью обстановки.

Хозяйка пивоваренного завода решает устроить конкурс на самую грустную музыку и призом выставляет огромную сумму денег. Главными фаворитами из всех соперников становятся два брата, где один бывший любовник организатора турнира бродвейский продюссер, а второй - обыкновенный виолончелист из Сербии.

Барбара Джеймс — одинокая девушка. Она, будучи беременной и совсем не имеющей денег, оказывается в трудной ситуации. Однажды девушка понимает, что малыш, которго она вынашивает, перестаёт двигаться в утробе. Барбара должна принять решение о том, как ей быть дальше, ведь она не имеет ни карьеры, ни дома, борется с вечным осуждениями собственной матери и отца и не чувствует никакой ответственности за своих близких.

Молодой человек, воодушевлённый новым другом, старается справиться с жизнью в городке, к которой он не приспособлен.

В основу ленты положен роман канадской писательницы Маргарет Лоренс, повествующий о уже не молодой женщине Хейгар Шипли, вспоминающей свою непростую жизнь.