Фильм основан на реальных событиях в Уганде начала 1970-х годов, когда Иди Амин - генерал армии Уганды, захватил власть в стране. Николас Гарриган - молодой дипломированный врач из Шотландии. Он наугад выбирает страну, в которую он купит билет, лишь бы уехать от педантичного отца. Выбор падает на Уганду. И вот он в незнакомой стране, смотрит на грязь и нищету, чувствуя себя при этом вполне комфортно. Волей случая он оказывает услугу самопровозглашённому президенту, за что тот назначает образованного шотландца своим помощником. На первых порах гость из Шотландии видит в новом президенте благородного спасителя народа. Однако вникая во внутреннюю кухню новой власти, Николас обнаруживает страшные факты, которые раскрывают в личности Амина кровавого диктатора.

Три ребенка, живущие в лагере смещения в северной Уганде конкурируют в национальной музыке их страны и фестивале танца.