Весёлые приключения героев книги Михаила Сеславинского. В 70-х годах прошлого века в небольшом городке Нижегородской области живут пионеры Димка и Мишка, которые постоянно попадают в забавные истории.

Первая зима Великой Отечественной войны. Школьница Маша Яблочкина переживает её в блокадном Ленинграде. Инстинкт самосохранения заставляет девочку пойти на железнодорожные курсы, после которых ей предстоит отправиться на строительство магистрали, связующей город на Неве с Большой землёй. По ней должны будут доставлять жизненно необходимый для жителей груз. Магистраль прокладывают в непосредственной близости от немецкой артиллерии, что делает миссию совершенно невыполнимой.

Фильм рассказывает о царствовании Екатерины Алексеевны. Преодолевая все трудности, испытания, любовные интриги, а также коварный заговор, который назревает при дворе, она шаг за шагом укрепляет своё положение на престоле.

В марте 1944 года Красная Армия наступает на фронте. Поражение Германии близко, но в предвкушении триумфа наступает тревога из-за серии беспощадных убийств, волнующих общественность. Злоумышленникам удачно удается избежать захвата, информации о них почти нет, лишь немногие свидетели дают нечеткие показания, указывая на то, что состав преступной группы всё время различается. Зловещей подписью преступников становятся оставленные на местах их злодеяний портреты жертв. Из-за графических изображений и жестокости действий банду окрестили как «Мертвую голову», а ее руководителя стали называть Художником.

Максим уезжает из России, для того чтобы повидаться с матерью во Франции. Там он знакомится со своей сводной сестрой Марией-Луизой, с которой вместе переживает трагические события, полностью изменивших его жизнь.