Нью-Йоркские полицейские Джимми и Бадди работают в Отделе по борьбе с наркотиками. Они - настоящие профессионалы, знающие преступный мир, умеющие с ним работать. Однако их новое задание станет для них настоящим испытанием. Готовится прибытие крупной партии наркотиков из Франции, но единственная зацепка, которая есть у детективов - неуловимый французский связной.

Чтобы вы сделали, если бы вам в лицо нагло ухмылялся грязный хиппи-наркоман, сожитель вашей единственной дочери, посадивший ее на иглу и колеса, отчего она сейчас оказалась на больничной койке? Что подсказал бы ваш гнев, боль и совесть? Наш герой, богатый отец семейства из белых воротничков поступил так, как ему подсказали его чувства. После всего он зашел в бар выпить и случайно познакомился там с простым работягой Джо, который оттягивался после трудового дня, громко разглагольствуя, что черномазые, голубые, хиппи, наркоманы, безработные всех мастей не достойны жить и оскверняют Америку. Во что вылилось это знакомство?