В парке Паолино, на берегу реки Тибр, найдено тело убитой проститутки. Полиция задерживает и допрашивает нескольких подозреваемых, которые рассказывают свои истории, что они делали в тот вечер в парке.

Одним тёплым днём первого лета нового ХХ века, в итальянской провинции Эмилия рождаются два мальчика - Ольмо и Альфредо. Ольмо - сын бедного крестьянина, а Альфредо - наследник богатого землевладельца. Но мальчишкам нет дела до происхождения и социальных различий, они находят друг в друге родственные души и называют себя близнецами. События фильма охватывают период с 1900 по 1945 год. Первая и Вторая мировые войны, фашизм и крестьянские волнения - за это время в Италии сменяется множество событий.

Однажды красивая, но крайне взбалмошная неаполитанская крестьянка Изабелла встретила капризного испанского принца Родриго Ферранте. Король Испании приказал, чтобы Родриго выбрал себе жену среди семи итальянских принцесс, но он уже был сражен красотой скромной крестьянки. Не зная об этом, Изабелла с помощью ведьм и святых решает завоевать сердце своего принца…