Фильм об эпохе диско, сменившей времена рок-н-ролла. Документальная хроника зарождения и настоящего взлёта нового звучания и атмосферы ночных клубов. Это была не просто революция в музыке - Диско повлияло на моду, кино и все другие стороны шоу-бизнеса всего мира. Диско сразу полюбили и молодые, и пожилые, и дети, и их родители. Весь мир сходил по нему с ума.

Десять лет не был в родном городе Мартин по прозвищу Детское личико. За это время он стал солидным гангстером с соответствующим послужным списком (ограбления, убийства) и характерными внешними приметами (дорогой прикид, пачки долларов и пистолет в кармане).Его малая родина — это нью-йоркские трущобы, где мечта людей вырваться из бедности так и остается мечтой, где любой подросток без колебаний готов пойти по жизни неверной дорогой гангстера. Мать прогоняет блудного сына, бывшая подружка тоже не рада встрече с ним. Если бы только этим ограничились «неприятности» Мартина. Как известно, возвращаться — очень плохая примета…

Эта мелодрама рассказывает о Хуане, бесстрашном, наивном и молодом тореадоре, променявшем подлинную любовь жены, на фальшивые объятия коварной соблазнительницы, дамы из высшего общества.