Наруто и Сакура попадают в противоположную реальность, где всё наоборот.

Один за другим в небольшом городке начинают исчезать дети. Именно тогда всплывают слухи о женщине с разрезанным ртом, которая вселяла страх в этот город более тридцати лет назад. Два учителя начинают собственное расследование этих загадочных слухов в надежде отыскать пропавших детей.

История вращается вокруг онлайновой игры под названием «The World». Прошло четыре года спустя происшествия под кодовым названием «Twilight», который потряс не только мир игры, но и реальный мир. Корпорация CyberConnect, создатель и оператор «The World», проводит для игроков кампанию «Limited Edition Character». Призом этой кампании должны послужить легендарные персонажи «Kite» и «Black Rose». Брат и сестра, учащиеся в 2-м классе старшей школы, Сюго и Рэна, успешно выигрывают этих персонажей. Сюго, собиравшийся выйти из игры, вынужден снова ступить на землю «The World», после того, как его пригласила туда сестра.

Шики Тоно в детстве получил почти смертельную травму, после чего у него начались проблемы со здоровьем, а его глаза начали видеть то, что в принципе видеть не положено нормальному человеку. Так как старшеклассник происходит из одной из самых влиятельных и богатых семей, его отец, не желая иметь с сыном проблем, отсылает его к дяде с тётей. После смерти главы семьи младшая сестра Шики, Акиха, которая теперь стала главой клана Тоно, зовёт своего брата в родное поместье. Герой рассчитывает на то, что его ждёт спокойная жизнь, но он глубоко ошибается.