Наруто и Сакура попадают в противоположную реальность, где всё наоборот.

Офицеры дорожной полиции Японии Миюки Кабаякава и Масуми Суджимото возвращаются в свой участок после годичной стажировки. Не успели молодые офицеры приступить к выполнению своих обязанностей, как в городе происходит черти что: то найдут машину, полную оружия, то сбой в системе городских светофоров, то взрыв моста… кто же всем этим стоит?

На археологических раскопках в Месопотамии происходит взрыв, после которого планета терпит сильные изменения. Небо становится похожим на зеркало, вся техника выходит из строя, а дети начинают рождаться с мистическими способностями.

Пересказ на новый лад эпоса древних шумеров о царе Гильгамеше. Из многих крупиц складывается мозаика, которая рассказывает о противостоянии великих сил.

Юи переходит в старшую школу и теперь перед ней стоит выбор кружка. Но у девушки нет особых интересов, да и талантов тоже. Однажды на глаза Юи попадается объявление о наборе людей в клуб лёгкой музыки, куда она и решает вступить, надеясь там побездельничать. Но героиня даже не догадывается, что придётся играть на гитаре.