Бывший советский разведчик, ведущий деятельность в США, после событий начала 1990-х годов оказывается в полной изоляции от своих бывших работодателей, т.к. про него просто забыли. Главный герой в одиночку борется с международной наркомафией, не рассчитывая на поддержку ни российских, ни американских спецслужб.

Осень 1942-го года. В город Молотов, прежнюю Пермь, эвакуирован Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова. Полуголодные актёры вынуждены забывать обо всём и преображаться на сцене, выступая перед зрителями в госпиталях и оборонных заводах, постоянно изводя себя репетициями. Режиссёр Хачатурян уже в конце своей работы над спектаклем «Гаянэ» получает приказ от дирекции придумать ещё один танец к финальной части. В последующие 8 часов рождается самое исполняемое произведение композитора.

Лента рассказывает о жизни полузаброшенного морского военного городка, в котором в ожидании ушедших в море мужей живут страдающие от одиночества женщины.