У одной из двух дружных семейных пар есть маленький секрет, который раскрывается за лишним бокалом вина. Секрет, который уже не секрет, касается интимной жизни супругов - они ходят на закрытые вечеринки, где примерным семейным парам можно разнообразить свою сексуальную жизнь. Оказывается, что новые впечатления нужны не только мужьям, но и симпатичным женам. Они верят в пользу нового опыта, осталось убедить в этом одного консервативного муженька.

Действие фильма происходит в канун Рождества, но сюжет совершенно антирождественский. Маленькие истории, в которых участвуют десятки персонажей, собирающихся для празднования Рождества. Событие, которое должно сделать людей лучше, тем не менее, имеет обратный эффект.

Тереса в небе. Она работает стюардессой. Она живет в своем раю безупречной униформы и маленьких подносов с замороженной едой. Она боится мира внизу. Мира мужчин, любви, материнства и семьи. Она предпочитает аэропорты и вечный полет. Внизу на земле живет Хулиан. Недавно овдовевший молодой врач, которому нужно добраться до Ушуаи — самого южного города в мире. Он должен сдержать обещание и развеять прах свой жены (которая тоже была стюардессой) в том месте, где они встретились. Хулиан познал любовь и боль и хочет сбежать в рай из этого земного мира. Женщина, пытающаяся не упасть с высоты рая. Мужчина, пытающийся вознестись. Неизбежная встреча на краю света, где небо и земля сливаются в белизне, и где прошлое превращается в горизонт.

Пако живет в Буэнос-Айресе. После многочисленных неудачных попыток он, наконец, нашел хорошую постоянную работу. Казалось бы, жить да радоваться — если бы не кузен Гилль, приехавший к Пако «погостить». Гилль — «ходячая катастрофа», вечно попадающий в неприятности и живущий за счет своего более удачливого родственника.К счастью, ему тоже удалось получить работу: ночного рассыльного в службе, доставляющей клиентам презервативы и секс-товары. Однажды ночью Пако решает помочь Гиллю и подменить его, всего лишь на несколько часов. Но за эти несколько часов его ограбят, изобьют, заставят смотреть на сексуальные извращения, выгонят голым на улицу, и в него влюбится молодая проститутка…