Дороти возвращается в страну Оз, где обнаруживает, что её друзья - Храбрый Лев, Страшила и Железный Дровосек исчезли. Злобный Шут Джестер решил захватить власть в этой волшебной стране и храбрая героиня отправляется на поиски своих старых друзей, чтобы спасти их и освободить страну от происков Джестера. На своём пути Дороти встречает новых героев: Фарфоровую Принцессу, Капитана Зефира и филина Савву, которые помогут ей преодолеть множество препятствий.

Место действия — Манхетен, этот мультсериал рассказывает о 13-и летнем Джейке Лонге, в котором уживается способность из обычного подростка превращаться в дракона наделенного удивительной силой. Когда он в конце концов открывает весь свой потенциал и превращается в американского дракона, он преодолевает препятствия встречающиеся на его пути, защищая волшебных существ, живущих в городе, но его обычная сущность не может завоевать белокурую школьницу Роуз которая, скрывает от Джейка свою мрачную тайну. Она прирожденная убийца драконов по прозвищу Ханцгёл!