Оперативный сотрудник, входящий в преступную группу "оборотней в погонах" попадает в ситуацию, которая заставляет его переосмыслить собственную жизнь. В это же время становится очевидно, что среди членов банды есть внедрённый осведомитель. Необычное поведение главного героя вызывает беспокойство у остальных преступников, все подозрения падают именно на него. Бывшие подельники становятся преследователями.

Действие сериала происходит в 1922 году. Главная героиня Мария Климова, сотрудница внутренних органов, отправляется в Одессу, чтобы разоблачить местную банду. Внедрившись к ним, она представляется воровкой и вскоре заслуживает уважение всех её новых «коллег». Целью Марии является поимка главаря банды по кличке Бриллиант. Обезвредив его, жители города смогут снова зажить спокойной жизнью.