Девять девочек-волшебниц спасают Землю от Дисов - монстров из мёртвых земель. Живыми из этой ожесточенной схватки вышло только пять волшебниц. Проходит несколько лет, и беспощадные демоны возвращаются. Героини объединяются вновь для того, чтобы спасти человечество.

Шики Тоно в детстве получил почти смертельную травму, после чего у него начались проблемы со здоровьем, а его глаза начали видеть то, что в принципе видеть не положено нормальному человеку. Так как старшеклассник происходит из одной из самых влиятельных и богатых семей, его отец, не желая иметь с сыном проблем, отсылает его к дяде с тётей. После смерти главы семьи младшая сестра Шики, Акиха, которая теперь стала главой клана Тоно, зовёт своего брата в родное поместье. Герой рассчитывает на то, что его ждёт спокойная жизнь, но он глубоко ошибается.

Кодзё Акацуки, обычный школьник, неожиданно становится сильнейшим из четырёх верховных вампиров. Он пытается продолжать жить обычной жизнью, но в глазах людей он уже представляет угрозу. Но кроме людей и вампиров существуют ещё и маги, которые убивают демонов, вышедших из-под контроля. Таким боевым охотником является учительница Кодзё, которая была приставлена к герою, чтобы вести наблюдение. Но не только она стоит на страже порядка и безопасности человечества: школьница Юкина, ученица самого легендарного волшебника, вооружённая магическим оружием также ведёт наблюдение за новоиспечённым вампиром.

Действие сериала происходит в недалёком будущем. На Земле таинственным образом начали появляться аномальные зоны, в которых по непонятной причине гибнут и пропадают без вести люди, или же просто наблюдаются странные явления. Хоть эти зоны и были обнесены высокими стенами, их влияние всё же распространилось довольно широко. Люди стали приобретать сверхспособности, за которые им приходиться платить довольно высокую цену. Главный герой Хэй — один из таких людей. Он работает на секретную организацию и ведёт охоту на тех людей, которые не смогли совладать со своими силами.