Археолого Перси Фоссет вместе с сыном отправились на поиски затерянного города в Бразилии в 1925 году и пропали. Фильм основан на реальных событиях.

Героиня фильма пытается эмигрировать из Польши в США. На пути к заветном берегу становится известно, что её сестра смертельно больна. Чтобы заработать на лекарства для больной сестры, женщина занимается проституцией. Когда они прибывают в Нью-Йорк, местный сутенёр склоняет её продолжить торговлю телом. Единственным спасением кажется двоюродный брат сутенёра - маг, который влюбляется в героиню.

Крис выходит из тюрьмы, где провел много лет. У ворот его встречает младший брат Фрэнк, который строит карьеру Нью-Йоркского полицейского. На дворе середина 1970-х годов. Фрэнк рассчитывает на то, что после длительной отсидки Крис возьмётся за ум. Он помогает старшему брату найти жильё, работу и наладить отношения с его бывшей женой и детьми. Но, как говорится, горбатого могила исправит. Крис не может быть добропорядочным гражданином.