Жизнь знаменитого своей силой и жестокостью наемника Гатса меняется после встречи с Гриффитсом, харизматичным вожаком легендарного отряда Соколов — банды, ни разу не терпевшей поражения в бою. Желая оправдать доверие Гриффитса, Гатс проявляет невиданную доблесть и завоевывает уважение соратников, в том числе Каски, единственной в отряде девушки-мечника. Поддержанные Гатсом успехи Гриффитса преследуют некую цель, однако каких жертв будет стоить достижение этой цели, пока неведомо никому из наших героев.

Ни возвращение Гатса в отряд Соколов, ни освобождение Гриффитса не приносят облегчения: истерзанный пытками Гриффитс теперь — лишь тень прежнего себя, а члены отряда, когда-то переживавшие вместе труднейшие времена, готовы пойти разными дорогами... Однако дух иногда сломить гораздо трудней, чем плоть: мечты и стремления великого некогда человека приобретают, преломляясь сквозь возможности самых сильных мира сего, черные крылья ужаса и боли. Грядет Затмение, и вместе с ним приближается самая главная битва.

Восхождение главаря наемников Гриффитса к вершинам власти продолжается. Он вызвался совершить невозможное: захватить бывший оплот королевства Мидлэнд. Пять тысяч всадников — против тридцатитысячного гарнизона... Но если это безумие, то разумен ли Гатс, во всем поддерживающий боевого товарища?

Когда дядя Милашки был похищен бандой злодеев, известной как «Братство когтя», ей приходится использовать все свои невероятные способности, чтобы спасти его. Тем временем становится известно, что эти же негодяи убили ее отца, пытаясь овладеть его открытием. Милашка объединяет усилия с суровой с виду женщиной-детективом Нацуко Аки и пронырливым репортером Сеиджи Хаями, чтобы разобраться с преступниками, спасти своего дядю, а за одно и весь город Токио.

Косэй Арима, несмотря на свой юный возраст, выиграл множество конкурсов среди, выступая на фортепиано. Однако после гибели матери, герой прекращает играть. Однажды он встречает Каори, играющую на скрипке. Девушка хочет помочь парню вернуться в музыку и снова полюбить жизнь.