Вторая часть кинодилогии, снятой по роману Алексея Толстого «Петр Первый». В конце XVII века Россия терпела убытки в торговле оттого, что не имела выхода к морю. Юный российский самодержец Петр I начинает строительство флота. А среди бояр, тем временем, зреет недовольство молодым монархом…

Прежде чем стать опытным профессионалом, хирург Андрей прошёл через кошмарную реальность российских больниц. Это был долгий путь, в котором были и спасённые жизни, и неудавшиеся операции. Для постороннего человека - это подвиг или трагедия. Но для Андрея - это просто ежедневная работа.

В центре сюжета — взаимоотношения давних друзей Надежды Васильевны и Льва Ивановича. Пожилые герои стараются заботиться друг о друге, храня память о трагических событиях Великой Отечественной войны, когда они, будучи детьми, боролись за свою жизнь в блокадном Ленинграде. Лев Иванович приглашает Надежду Васильевну на свои именины, но по пути в гости героиня попадает в неприятную ситуацию, её задерживает милиция.