Известный художник обнаружил в подвале старого дома киноархив учёного, который снимал документальный фильм. В нём учёный выдвигает новую теорию перехода предков человека к хождению на задних конечностях. Сам учёный погиб на съёмках экспедиции в Африке.

Наши дни. В центре внимания три главных героя на берегах северной столицы России. Типичные представители богемы, почти на грани бедности, едва сводящие концы с концами и бесконечно убеждённые в своём таланте и гениальности, всячески посвящают свою жизнь любым проявлениям искусства. Художник Марсель, композитор Шонар и писатель Рудольф получают в кои-то веки значительную сумму денег под издание литературного журнала. Угадайте, как они ими распорядятся?

Виктор Бурдин требует от КГБ полной ясности: когда и при каких обстоятельствах погиб его отец, ныне реабилитированный. Фильм вводит в атмосферу сталинского лагеря 1948 года, знакомит с колоритными фигурами заключенных, от безвинно-политических до матерых уголовников, кем и оказывается по существу дед Виктора, — бывший начальник лагеря и отец его матери, которая имела смелость любить политзаключенного.

Ученые приступают к проведению секретного эксперимента, цель которого — исследование взаимодействия человека и дерева в ходе их взаимослияния. Взаимослияния буквального — путем слияния молекул человека и молекул дерева. Задуманный эксперимент, конечно, фантастичен, но уж очень заманчив результат, который предполагают получить ученые, — человекодерево будет устойчиво по отношению к агрессивной окружающей среде, долговечно, весьма неприхотливо… На отдаленный лесной полигон отправляется небольшая группа ученых, которые хотят быть и исследователями, и подопытными участниками. Однако лес вовсе не безлюден, как думали ученые. Во-первых, здесь живет лесник со своей семьей (жена и сын) и собакой. Во-вторых, по лесу бродят странные существа, оставшиеся здесь после предыдущего эксперимента, столь же фантастического и столь же странного.

Женщина-антрополог исследует корни человеческой эволюции. Психическая травма детства, вызванная гибелью отца, командира подлодки, во Второй Мировой войне, периодически дестабилизирует ее состояние. Фантомы доисторического прошлого и насильственной смерти отца, сталкиваясь в подсознании ученой, рождают неожиданную теорию происхождения человека.

Потерявшему рассудок генералу повсюду мерещатся шпионы. Объектами его пристального наблюдения оказываются артист, режиссер, балетмейстер, архитектор и бывшая порнозвезда. Ведут они себя крайне подозрительно.

Черная комедия, герой которой, будучи на своей даче, затерянной где-то в глухой российской провинции, заводит дружбу с проживающим по соседству убийцей-рецидивистом по кличке Стоматолог.