В 1750 году в Австрии молодая женщина Агнес, находясь в браке, страдает от депрессии и совершает преступление.

Мать и дочь живут одни в лесу. Местные жители считают, что они поклоняются Тьме, побаиваются их, называя ведьмами. В один из дней мать становится жертвой странной болезни.

Жители пригорода Вены изнывают от жары. Вместе с асфальтом плавятся моральные устои и психическая уравновешенность. Вместе с одеждой люди снимают с себя маски приличия. Шесть историй о жизни одного, внешне опрятного европейского городка.

1968 год накануне событий Пражской весны. Рядом с чехословацкой границей живёт маленькая девочка по имени Юлия. У неё развился недуг, и это привело к тому, что она перестала говорить. Но, не смотря на свою болезнь, Юлия живёт довольно нормальной жизнью, ходит в школу, играет с другими детьми.

Однажды Алекс, живущий с бабушкой в пригороде Вены, встречает на дороге девушку, передвигающуюся автостопом. Элис, так представилась новая знакомая, имеет озорной взгляд и склонность проливать чай на одежду. Герой привозит её к себе домой, где и происходит их сближение. Как выясняется позже, девушку преследует зловещий незнакомец, оказавшийся посланцем преисподней.