Главный герой картины - Рагин, главный врач провинциальной психиатрической лечебницы. Есть в его больнице один особенный пациент Громов, мировоззрение которого очень близко Рагину. В процессе лечения и долгих бесед с Громовым, главный врач сам оказывается пациентом своей лечебницы.

Сказочный сюжет повествует о поисках уникального состава чудодейственного эликсира, который способен воскресить то, что некогда уже кануло в лету. Поисками волшебного средства заняты самые разные герои: самоотверженные русские партизаны, учёные, чиновники и люди в космосе.

Действие сериала происходит в 1922 году. Главная героиня Мария Климова, сотрудница внутренних органов, отправляется в Одессу, чтобы разоблачить местную банду. Внедрившись к ним, она представляется воровкой и вскоре заслуживает уважение всех её новых «коллег». Целью Марии является поимка главаря банды по кличке Бриллиант. Обезвредив его, жители города смогут снова зажить спокойной жизнью.